上游生产设备订单已达50GW

中亿财经网4月10日讯，投资机会：股市最新利好消息一览mXn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2018年是中国光伏产业转型调整的一年，6月1日国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(业内称“531新政”)，再次下调度电补贴，大幅收缩享有补贴的年度光伏新增装机总量，分布式光伏项目规模设置上限为10GW。2019年1月份以来则加强了对无补贴光伏项目的推广。mXn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

政策转向、产业转型之下，在建或计划建设的光伏电站收益前景受挫，新增装机容量下滑。根据国家能源局数据，2018年我国光伏新增装机量超过43GW，同比下降18%;其中集中式约23GW，同比下降31%;分布式约20GW，同比增长放缓至5%。mXn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

国泰君安庞钧文近期表示，光伏最困难的时候已经过去，2019年国内外的需求较好，在531之后的较低价格下，会激发出更多的海外需求。同时在国内的指标和补贴支持下，全球2019年的中性预期大概在120GW左右。光伏行业在需求增长的情况下，它的价格会企稳，盈利会上升，光伏股票会进入震荡向上的走势，而且是一个非常长的上涨周期。驱动力来自于全球平价的拉动。mXn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

庞钧文表示，光伏19年新政策在开过多次征求会后，终于有了定论。目前已经在走流程，预计4月上旬价格司发文出电价，4月中旬新能源司发文出规划，6月初各省完成竞价上报国家，6月底发布指标。也就是说，政策的不确定性在逐渐的消除了，从不确定到确定，这就是利好。mXn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

庞钧文看好格局最好的单晶硅片环节，重点推荐隆基股份、中环股份，同时还有两个环节寡头正在形成中，就是电池和玻璃两个环节，推荐通威股份，重点关注st新梅(爱旭借壳)、福莱特玻璃(H股)。mXn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中泰证券也也表示，2019年，行业将出现若干的积极因素，尤其是需求层面的，主要包括国内政策的修复、平价项目批量出现以及海外需求向好。我们预计2019年国内的需求约45GW，海外市场需求约70-80GW，全球需求在115-125GW。mXn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中金公司表示，随着政策影响减弱，价格和需求将会成为两个动态平衡因素推动行业发展。我们认为由于光伏产业后发优势的特性，部分环节产能过剩将是常态。而通过产能格局预判价格走势将是需求研究的领先指标。mXn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

预计受产能格局推动，2019/20年光伏电站整体造价将分别再下降16%和8%，而其中19年非技术成本下降、PERC电池环节和转换效率提升分别贡献0.32、0.20和0.04元/瓦。其中PERC电池已知新产能今年增长高达32%，且扩产周期短，上游生产设备订单已达50GW，因此下半年价格可能降至1元/瓦水平。而光伏玻璃行业则由于产能瓶颈，下半年有望获得量价齐升的机会。mXn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中金公司建议，每一轮周期中均有细分行业通过快速降本或技术进步，获得超额回报，成为市场宠儿。但先发优势无法保持的特性也使得超额回报无法长存。子板块中光伏玻璃、EVA膜和逆变器由于技术路线稳定，行业格局集中，虽然无法获得技术革新的超额回报，但价格压力较小，仍可受益于需求增长，穿越周期带来确定回报。mXn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

在8日深圳举行的2019年全国电子信息行业工作座谈会上，工业和信息化部电子信息司集成电路处处长任爱光介绍了我国集成电路产业发展的最新情况。2018年我国集成电路产业销售额6532亿元，产业链各环节齐头并进，产业结构更加趋于优化。mXn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

集成电路作为信息社会和现代工业的根基，不仅关系国家信息安全和国防安全，而且是影响产业走向的重要因素。集成电路在电子信息产业中拥有重要地位，是制造业的尖端领域之一，也是先进技术的代表行业之一。国家未来将进一步加大对集成电路产业发展支持力度，相关政策和产业基金将逐步推出，为国内集成电路行业发展保驾护航。mXn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据介绍，目前，我国集成电路设计业产业规模不断壮大，先进设计水平达到7纳米，但仍以中低端产品为主;集成电路制造业，存储器工艺实现突破，14纳米逻辑工艺即将量产，但与国外仍有两代差距;集成电路封装测试业是与国际差距最小的环节，高端封装业务占比约为30%，但产业集中度需进一步提高。mXn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中国集成电路产业持续扩大，已成为全球主要消费市场，在需求以及政策的推动下，我国集成电路产业将迎来广阔的市场空间，A股市场相关上市公司中士兰微(600460.SH)、北方华创(002371.SZ)、紫光国微(002049.SZ)以及精测电子(300567.SZ)等值得关注。mXn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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